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Seminar / Live-Webinar
Seminar: 6,5 Zeitstunden / Live-Webinar: 5 Zeitstunden nach § 15 FAO Seminar: 09:00 - 17:00 Uhr / Live-Webinar: 1. Block: 09:30 - 12:00 Uhr, 2. Block: 12:30 - 15:00 Uhr
Themen
Was sind Kapitalanlagen?
Arten und Definition: Wertpapiervermögen und Investmentfonds, Fremdwährungen, Krypto und Private Equity
Abgrenzungen: Aufsichts- und steuerrechtliche Einordnung/Spezialfonds
Steuerliche Eckpfeiler und Holdingstruktur
Praxisprobleme bei der Einkünfteabgrenzung
Einsatz von Holdingstrukturen und die steuerlichen Folgen
Mögliche Gestaltungsszenarien
Sonderfall Private Equity
Abgrenzung von Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb
Investmentsteuerliche Einordnung
Auslandsinvestments und das Außensteuerrecht
Überlegungen zur Holding- und Investmentstruktur
Fallstudie: Koordinierter Prozess zwischen Strategischer Asset Allokation und (steuer-)rechtlicher Gestaltung
Inhaberstrategische Aspekte als zentrales Element
Familienpoolgesellschaften & gemeinsames Investieren
Rechtliche und wirtschaftliche Überlegungen
Praxisfokus: Die typischen steuerlichen Fragestellungen!
Exit-Überlegungen von Anfang an einbeziehen?
Nachfolge: Steueroptimierter Übertrag an die nächste Generation
Erbschaftsteuerliche Ausgangslage
Sonderfall: Wertpapiere im Betriebsvermögen und InvAG
Gestaltungsmöglichkeiten (u.a. mit Familienpool & Nießbrauch)
Der Blick über den Tellerrand – Compliance & Vermögensreporting
Meldepflichten nach AO & Außenwirtschaftsverordnung (AWV)
Wertpapiere im Betriebsvermögen richtig abbilden?
Umgang mit Fremdwährungsgewinnen/-verlusten
Highlights aus der Betriebsprüfung
Digitales Vermögensreporting als zentrale Steuerungseinheit?
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Referenten
Zielgruppe
Rechtsanwälte, Fachanwälte für Erbrecht, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge sowie deren qualifizierte Mitarbeiter, Vermögensverwaltungen und Family Offices, die Familien mit komplexen Vermögen beraten
Beschreibung
Wertpapiere, Private Equity, Investmentfonds, Kryptowährungen & Co. – Kapitalinvestments sind Bestandteil jedes Vermögens. Doch nicht nur die Einkünfteabgrenzung bereitet in der Praxis Probleme. Welche Aspekte sind bei der laufenden Besteuerung insgesamt zu berücksichtigen? Welche Fallen lauern bei ausländischen Investmentvehikeln, die nicht auf das deutsche Steuerrecht optimiert wurden? Und wie kann eine (steuer-)optimierte Übertragung auf die nächste Generation erreicht werden? Bei einer professionellen Vermögensanlage gilt es zudem einzelne Investments in eine übergeordnete Anlagestrategie (Strategische Asset Allokation) einzuflechten. Die (familiäre) Gesamtsituation des Vermögensinhabers spielt bei dieser Strukturierung eine wichtige Rolle und nur aus der Gesamtschau heraus lässt sich eine optimale Vermögensstruktur ableiten.
Das Seminar erläutert die wichtigsten Fallstricke des komplexen Themenfeldes und zeigt auf, wie wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte aufeinander abgestimmt werden können.
Seminarprofil
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