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Seminar / Live-Webinar

Steuereffiziente Fondsstrukturierung und Fondsinvestments

Icon Zeit Seminar: 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO / Live-Webinar: 5 Zeitstunden nach § 15 FAO Seminar: 09:00 - 17:00 Uhr / Live-Webinar: 1. Block: 09:30 - 12:00 Uhr, 2. Block: 12:30 - 15:00 Uhr

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Themen

Einführung

Steuerrechtliche Anforderungen aus Investorensicht

  • Allgemeine steuerliche Anforderungen
  • Steuerbefreite Investoren
  • Lebens- und Krankenversicherungen
  • Corporates (CTA), Sachversicherungen, Family Offices
  • Spezialfonds

Investmentsteuergesetz

  • Anwendungsbereich
  • Investmentfonds (Kapitel 2; insb. Teilfreistellungen)
  • Spezial-Investmentfonds (Kapitel 3)

Umsatzsteuer

Deutsche und Luxemburger Investmentvehikel

  • Deutsche Investmentvehikel (Inv-KG, Inv-AG, Sondervermögen)
  • Luxemburger Investmentvehikel (z. B. SCS(p), SA, SCA, FCP)
  • Luxemburger Investmentregime (z. B. SIF, SICAR, RAIF)
  • Luxemburger Securitisation-Vehikel (SeCo)

Praxisbeispiele und Fallstudien

  • Errichtung eines Private Equity Fund of Funds
  • Deutsche vs. Luxemburger Vehikel als Immobilienfonds
  • Masterfonds für Alternative Investments (PE, Immobilien, Infrastruktur)
  • Optimierung von CTA- und Dachfondsstrukturen
  • Investment in einen US-Investmentfonds
  • u.v.m.

Fund Due Diligence

Aufsichtsrechtliche Aspekte

  • Anwendungsbereich
  • Nicht regulierte Strukturen
  • Vertrieb

Erwerbbarkeit von Fondsinvestments durch VAG-Investoren

  • Anlageverordnung
  • Solvency II
  • Erwerbbarkeit für Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen

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Referenten

Abbildung Referent Dr. Sebastian Leidel

Dr. Sebastian Leidel

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Dr. Sebastian Leidel

Rechtsanwalt, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, München

Abbildung Referent Dr. Elmar Bindl

Dr. Elmar Bindl

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Dr. Elmar Bindl

Steuerberater, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, München

Abbildung Referent Martin Mager

Martin Mager

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Martin Mager

Rechtsanwalt, Linklaters LLP, Luxemburg

Abbildung Referent Dr. Rainer Stadler

Dr. Rainer Stadler

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Dr. Rainer Stadler

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Linklaters LLP, München

Zielgruppe

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Leiter und Mitarbeiter von Steuerabteilungen bei Fondsinitiatoren, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherungen und anderen institutionellen Investoren, wie z. B. Versorgungswerken, Pensionskassen und Vermögensverwaltern

Beschreibung

Das Seminar behandelt aktuelle steuerliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen bei - vor allem alternativen - Investments in internationale Fondsstrukturen durch institutionelle Investoren sowie bei der Strukturierung von Investmentplattformen in Form von deutschen und Luxemburger Spezialfonds. Einen Schwerpunkt bildet dabei das neue Investmentsteuerrecht. Neben deutschen Investmentvehikeln werden insbesondere auch verschiedene Luxemburger Investmentvehikel vergleichend gegenübergestellt. Alles, was Sie hierzu wissen müssen, vermitteln Ihnen unsere erfahrenen Praktiker anschaulich und übersichtlich in diesem Seminar.

Seminarprofil

Vorkenntnisse
Rechtsprechung
Gestaltungshinweise
Interaktion

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr gutes Seminar. Verständlich vorgetragen. Die Dozenten ergänzen sich gut. Gutes Eingehen auf Praxisfragen.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr gut strukturierter Vortrag mit aktuellen Themen.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Guter Gesamtüberblick.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr gute Seminarunterlagen.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Äußerst interessante Themen mit Experten auf dem Gebiet.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr lebendiger und kompetenter Vortragsstil!

Das sagen unsere Teilnehmer:

Gelungene Veranstaltung.

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