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Seminar

M&A - Kaufpreisanpassungsklauseln

Seminar: 6,5 Zeitstunden / Live-Webinar 5 Zeitstunden nach § 15 FAO Seminar: 09:00 - 17:00 Uhr, Live-Webinar: 1. Block: 09:30 - 12:00 Uhr, 2. Block: 12:30 - 15:00 Uhr

01.04.2022 München Novotel München City

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen

09.11.2022 Frankfurt Maritim Hotel Frankfurt

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Themen

Informationsasymmetrien und Veränderungen bis zum Vollzug als Treiber für eine nachträgliche Kaufpreisanpassung

Wirtschaftliche Lage des Zielunternehmens

Finanzielle Lage des Zielunternehmens

Externe (Markt-)Parameter

Überblick über die im Markt anzutreffenden Kaufpreisanpassungsmodelle

Die einzelnen Anpassungsparameter

Typische Struktur einer stichtagsbezogenen Kaufpreisanpassungsklausel

Optimale Definition der Bilanzparameter aus Käufer- und Verkäufersicht

Argumente des Verkäufers

Argumente des Käufers

Festlegung der Bezugsgrößen

Vorkehrungen gegen Kaufpreismanipulationen durch
den Verkäufer

Die Stichtagsbilanz

Das Locked Box-Modell

Alternative Instrumente zur bilanzbezogenen Kaufpreisanpassung

Confirmatory Due Diligence

Material Adverse Change-Klauseln

Gewährleistungen

Conduct of Business-Klauseln

Nicht bilanzbezogene und externe Parameter

Sonderprobleme beim Erwerb von Konzernteilen

Einfluss von Liefer- und Abnahmeverträgen

Einfluss der Herauslösung aus einem Konzern/Transitional Services

Festlegung von Preisen für zukünftige Transaktionen
(z.B. Optionen mit Fälligkeit in einigen Jahren)

Earn-Out- und Mehrerlösklausel

Rechtliche Ausgestaltung

Problematik und Lösungsansätze aus der Sicht der Praxis

Zielgruppe

Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht und M&A in Unternehmen, Rechtsanwälte mit dem Schwerpunkt M&A/Gesellschaftsrecht

Beschreibung

Zu den Grundfragen jedes privaten Unternehmenskaufs gehört die Frage, ob der Kaufpreis fest oder variabel gestaltet wird. Das Seminar gibt Ihnen einen Überblick über die marktüblichen Kaufpreisanpassungsmodelle und Entscheidungshilfen zur Wahl der richtigen Anpassungsparameter. Hierbei werden die in der Praxis verwandten Klauseln im Einzelnen erläutert und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile anhand von Übungsbeispielen aufgezeigt.

Seminarprofil

Vorkenntnisse
Neueste Rechtsprechung
Gestaltungstipps
Interaktion

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr lebendiger und informativer Vortrag!

Das sagen unsere Teilnehmer:

Praxisnah und parxisrelevant, auf den Punkt gebracht, sehr kompetent, gut strukturiert; sehr gut erklärt. Eine sehr gute Veranstaltung!

Das sagen unsere Teilnehmer:

Der Inhalt ist richtig dosiert und wird sehr gut vorgetragen. Ich finde es sehr gut, dass alle drei Dozenten während der gesamten Zeit anwesend sind und die Vorträge/Themen ineinander greifen.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Schnittstelle Jura/BWL mit Blick auf KP-Thematik gut abgedeckt.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Fachlich gute und eloquente Referenten.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Super Unterlagen!

Das sagen unsere Teilnehmer:

Viele praktische Impulse und Erläuterungen, die dabei geholfen haben, die M&A-Mechanismen im Zusammenspiel besser zu verstehen.

01.04.2022 München Novotel München City

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